Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлучены. Вскоре в городе начинают ходить слухи об известном еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова, чтобы раскрыть секрет его трюка «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.