Ярославль, 1974 год. В городе совершаются два громких преступления. Расследование ведет настойчивый следователь прокуратуры Егор Таболин. Все улики указывают на главного врача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, в учреждении которых за последнее время произошло множество таинственных смертей.