Поселок Каратас находится под контролем криминального лидера Пошаева. Он предоставляет местным жителям жилье и работу, но жестоко расправляется с теми, кто осмеливается противостоять ему. Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически умирает, а сам Арзу попадает под опеку Пошаева. Начальнику охраны поручено следить за Арзу, но тот, похоже, слишком подавлен утратой, чтобы думать о мести.