Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, покинувшей ее ради секты. Вскоре она начинает сомневаться, реальны ли события вокруг или это лишь декорации ее театра: маски, куклы и песни — происходят ли они в индийском городе или на одной из сцен Петербурга?