КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся лазерами для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который стал валютным спекулянтом. Его задача — стать источником дезинформации для американцев о работе лаборатории. Кима вновь привлекают к сотрудничеству с Басовым и помогают установить связь с резидентом ЦРУ.
Сначала все идет по плану КГБ, но вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая начинает подозревать, что Ким является марионеткой КГБ.
