1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для поддержки авиации в предстоящем наступлении на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации. Этот трофей отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. По стечению обстоятельств Романов оказывается в этом КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит любовь, восстанавливает веру в себя и надежду вернуться на фронт к своему полку.