1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время происходит шокирующее убийство Нефедьева, влиятельного представителя местной аристократии. Расследовать преступление берётся детектив Алексей Лыков. Погружаясь в мир зла, он сталкивается с тем, что выходит за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, он рискует всем: любовью, честью и даже жизнью.