1979 год. В Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого погибла домработница, а преступники скрылись. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой о помощи в расследовании. В это же время в Ереване происходит дерзкое ограбление банка, организованное выпущенным на свободу медвежатником по кличке Махаон. На первый взгляд, два преступления не связаны между собой. Однако, углубляясь в расследование, Ельцов начинает осознавать, что за этим скрывается заговор, чьи кровавые следы ведут в самые высокие круги власти.