Москва, 1930-е годы. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль отменяют, а его исключают из литературного союза. В это непростое время он встречает несчастную в браке красавицу и начинает с ней роман. В его новом произведении появляются персонажи из его окружения, включая загадочного Воланда, созданного по образу знакомого иностранца.