В якутском селе соседствуют две неполные семьи, лишенные матерей. Один из них, Иван, отличается робостью и беззащитностью, в то время как его сосед Влад — дерзкий и самоуверенный парень, который унижает Ивана. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает проводить все больше времени с обидчиком.