Андрей Ермолов — известный московский хирург, к которому записываются на прием за год вперед. Однако его карьера оказывается под угрозой, когда он сталкивается с обвинениями в смерти пациентки. В это время медсестра Настя спешит в Москву с больной сестрой Лизой, для которой Ермолов — последняя надежда.
Тем не менее, Ермолов занят борьбой за свою репутацию, что приводит к его увольнению. Он переживает глубокий кризис, пытаясь справиться с проблемами с помощью алкоголя. Личная жизнь рушится: любимая уходит, коллеги предают, а будущее в профессии становится неопределенным. Кроме того, у него появляются необычные симптомы. Друг, психотерапевт Сергей, решает отвезти его в небольшой город для восстановления.