Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл раскрывает жизнь и творчество таких мастеров, как Шишкин, Перов, Врубель и Борисов-Мусатов. В центре внимания — известные картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно связано с уникальной историей, в которой переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика из «Тройки»? Действительно ли Шишкин избегал изображения медведей? Почему Борисов-Мусатов был одержим призраками? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?