Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако из-за неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинной работой по слежке за иностранцами. В процессе он начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно вернувшийся с дембеля, успешно нейтрализует банду, грабившую сберкассы, и получает предложение о службе в КГБ Ленинграда, где занимается охраной высокопоставленных лиц. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве к любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его ждёт работа по предотвращению идеологических угроз и терактов.
