Осень 1989 года, СССР. Империя на грани распада, и вскоре все может рухнуть, как ледник, разрушающий плотину. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это, казалось бы, простое задание запускает масштабную историю, разворачивающуюся в Берлине, ГДР, где сталкиваются интересы мировых разведок.