1967 год, Ленинград. В городе происходят таинственные убийства женщин. Задача поймать маньяка, оставляющего загадочные знаки рядом с жертвами, ложится на опытного майора КГБ Чубина и капитана милиции Фёдорова.
Преступления совершаются в ночное время в районе Обводного канала. Убийца оставляет угольные символы, что добавляет загадочности делу. Чубин, уже сталкивавшийся с оккультными преступлениями, не может избавиться от страха темноты и чувства вины за неудачное расследование, едва не стоившее ему жизни. Его напарник, капитан Фёдоров, испытывает личные переживания, так как влюблён в жену своего друга. Под давлением руководства им предстоит раскрыть дело и предотвратить новые трагедии.
