Воевода Белогор тяжело переносит утрату своих боевых товарищей и решает оставить службу, перебравшись в осторог на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с разными людьми — от крестьян до князей. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим старшим спутникам. Этот привлекательный и смелый деревенский парень стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, спокойный и рассудительный, обожает природу и понимает язык животных, но из-за своего огромного роста и замкнутости местные жители считают его чужаком.
