Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант во время войны сотрудничал с немецкой разведкой. Используя остатки белогвардейского подполья и саботажную группу «Зигзаг», а также «крота» в милиции, он планирует разрушить город, взорвав пять ключевых символов революции, включая Большой дом. В прошлом, молодой Широков, будучи оперативником НКВД, вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, уже предотвращал подобную катастрофу, однако Графу удалось скрыться. Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на кинематографиста. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были отправлены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков и его команда начинают преследование.
