Фотографии двух следователей — Разина и Удалова — украшают доску почёта Следственного комитета в небольшом городке. Несмотря на это, в жизни они предпочитают держаться на расстоянии. Их подходы к работе кардинально различаются: Разин — эмоциональный и импульсивный, тогда как Удалов — строгий и методичный, следящий за соблюдением законов. Удалов не стесняется сообщить о проступках коллег, что и стало причиной его перевода в местное управление.
Хотя коллеги не одобряют его подход, начальство ценит Удалова за его глубокие знания и профессионализм. Он всегда в курсе последних изменений в законодательстве и часто служит консультантом для руководства. Разин, в отличие от Удалова, полагается на интуицию и физическую силу, действуя по своим «пацанским» принципам. Он также умеет находить общий язык с криминальными элементами. Несмотря на неприязнь, им приходится совместно расследовать сложные дела.
