В городе N под арест попали несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют правоохранительные органы за произвол. Следственные действия продолжаются.
На пути в аэропорт герой знакомится с юной послушницей Натальей, и его привлекает её безразличие. Основная история разворачивается через допросы и откровенные разговоры. Действие начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своим кругом общения.
Здесь происходят философские обсуждения, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жестокими, а источники адреналина — экстремальными. Оружие появляется почти случайно, а первая кровь проливается в шутку. В итоге возникает игра в «тайное общество», стремящегося изменить мир, с броским названием из каббалы — «Клипот».
